Пятигорск, у подножия горы Машук, раннее утро 15 июля 1841 года. Ещё два дня назад Лермонтов и Мартынов были близкими друзьями, а теперь превратились в заклятых врагов. До их дуэли остаётся всего несколько часов, но никто из окружения поэта — ни друзья, ни родственники — не подозревает о грядущей трагедии.
Все вокруг поглощены светской суетой, не замечая надвигающейся бури. Никто не верит, что эта ссора может закончиться кровопролитием. Даже самые близкие люди Лермонтова не допускают мысли, что через несколько часов жизнь поэта оборвётся на склоне Машука.