В ту зловещую ночь, когда граница между мирами истончается, на улицах появляется жуткий клоун-маньяк. Его кривая ухмылка и маниакальный смех сеют ужас среди трёх подруг, ставших главной целью его кровавых игр. Никто не знает, откуда он пришёл, но каждый понимает — эта ночь станет для них вечностью страха.
Смертоносный циркач не разбирает, кто перед ним — случайный прохожий или смельчак, попытавшийся остановить его кровавое шествие. В его руках блестят лезвия, а за спиной остаётся лишь кровавый след. Город замирает в ожидании рассвета, но солнце, кажется, никогда не взойдёт над этим кошмаром.